Les experts de l’Ingénierie Financière Manon Cosyn-Martin, Adrien Lhermitte, Nicolas Lemaire, Charles Delsarte et Sébastien Fanouillet décortiquent l’activité des CGP sur le T1 2022.
Nortia vous invite à découvrir leurs analyses ! Bonne lecture
ConsulterOffrir aux Conseillers en Gestion de Patrimoine les meilleurs produits
et services financiers : c’est, depuis 25 ans, la raison d’être de Nortia.
Ensemble, nous construisons une gestion patrimoniale sur-mesure et haut
de gamme pour les clients privés, partout en France.
Grâce à une palette complète en Assurance-Vie, Plan Épargne Retraite (PER), Compte-Titres,
Immobilier,
Prévoyance, Nortia est devenue la 1ère plateforme indépendante au service
des Indépendants. Filiale du Groupe DLPK, elle bénéficie de la solidité et
de la réactivité d’une entreprise dirigée par ses actionnaires-fondateurs.
❝ Nous sommes convaincus que les Conseillers en Gestion de Patrimoine jouent un rôle essentiel dans la protection et la valorisation du patrimoine des Français, grâce notamment à la richesse des solutions d’investissement à leur disposition et à leur parfaite connaissance des besoins de leurs clients privés. Dans cet écosystème complexe et exigeant, Nortia les accompagne depuis plus d’un quart de siècle avec 2 mots d’ordre : proximité et qualité. ❞
Philippe
Parguey,
Directeur Général de Nortia
Parce que nous sommes convaincus que la Gestion de Patrimoine Indépendante
est l’avenir de l’épargne en France, nous croyons à la richesse des échanges
sur notre profession et sa modernisation et y participons activement. Ainsi,
nous avons créé, en janvier 2018, l’Observatoire Nortia du Conseil Financier
Indépendant pour faire découvrir le métier des CGP au plus grand nombre.
Nous accompagnons nos clients sur l’évolution du métier en organisant des
événements professionnels majeurs, comme l’Université Nortia de janvier à Paris
et de nombreux séminaires thématiques.
Et parce que nous sommes conscients de notre Responsabilité Sociale et Environnementale,
Nortia s’implique dans plusieurs initiatives sur le recyclage, la dématérialisation
et la solidarité (enfants malades, femmes en situation de précarité...).
Grâce à son organisation unique, Nortia accompagne ses partenaires au
plus près des territoires. Quatre Directions Régionales, toutes composées
de professionnels expérimentés, se partagent l’Hexagone et une Direction
Comptes Nationaux est dédiée aux family offices, aux sociétés de gestion...
Atout unique de Nortia, chaque équipe est enrichie d’un Middle-Office
commercial et d’un Back-Office régionalisé. Ainsi, tous nos partenaires peuvent
compter sur des interlocuteurs proches et compétents et répondre ainsi
au
mieux et au plus vite à leurs clients.
Cela fait 25 ans que Nortia s’engage pour offrir, à ses partenaires et à leurs
clients, des services à la fois efficaces et de qualité. Au-delà de l’innovation
produits et digitale pour laquelle Nortia est reconnue, nous améliorons
sans cesse nos offres, nos procédures, nos interfaces, nos formations,
soucieux d’appliquer une démarche de progrès dans tous les domaines.
Une recherche d’excellence reconnue par de nombreuses récompenses :
Meilleure plateforme comptes-titres/PEA, Oscar de l’assurance-vie (Gestion de Fortune,
2021) et Meilleure plates-formes bancaire (Investissement Conseils – Profession CGP
)...
Depuis 25 ans, Nortia construit et pilote une très large gamme de solutions d’investissement uniques
et dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine. Pionnière de l’architecture ouverte, Nortia
innove sans cesse en étroite collaboration avec tous les acteurs majeurs de la finance en France et
en Europe. En développant des outils ergonomiques et sécurisés, comme N+, nous
accompagnons nos partenaires au quotidien dans toutes les démarches financières et
administratives.
Parmi les nombreuses expertises déployées par Nortia, les Ingénieries Financière et Patrimoniale
sont essentielles. Elles mobilisent plus de 10 experts de haut niveau et sont aux services de nos
partenaires pour décrypter et conseiller nos partenaires et leurs clients. Grâce à son appartenance
au Groupe DLPK, Nortia permet aussi aux investisseurs de bénéficier de solutions
spécifiques : diversification non traditionnelle (EMTN, private equity...), la Gestion Sous Mandat
ou la Protection Patrimoniale.
En collaboration avec 9 partenaires assureurs en France et au Luxembourg, Nortia a construit
une gamme complète de contrats, pour répondre à l’ensemble des besoins et
des objectifs des clients privés : solutions de protection en capital, contrats à
prédominance immobilière et private equity, gestion pilotée, personnalisée, options de
gestion automatiques...
Devenu un acteur majeur en Assurance-Vie et capitalisation auprès des CGP, Nortia innove
pour toujours plus de choix et de simplicité, notamment grâce à la dématérialisation : Nelia
est le 1er contrat 100 % digital.
À la suite de la réforme des produits d’épargne retraite, Nortia lance sa gamme de
PER individuel. Avec ses trois nouveaux contrats PER, Nortia permet à ses
partenaires CGP de répondre aux besoins de leurs clients pour se constituer une
retraite supplémentaire et de bénéficier des dernières innovations en matière de
gestion financière et d’offre de produits.
Nortia propose également l’accès à une plateforme de PER complémentaires qui réunit
toutes les caractéristiques des produits sur un même parcours de souscription, avec
la signature électronique sur les PER PANTHEA et PER PRIVATE.
Leader de la distribution de services d’investissement auprès des CGP, Nortia
collabore depuis de très nombreuses années avec Crédit Agricole Titres.
PEA, PEA PME, gestion de trésorerie pour les sociétés commerciales, gestion des
non-résidents, comptes en devises, gestion de titres vifs… Nortia propose le
plus large univers d’investissement accessible sur un même outil
performant, qui permet de réaliser les arbitrages de titres en ligne.
Un service de Back-Office dédié assure le suivi administratif des dossiers clients.
Une sélection objective de 17 SCPI, gérées par 9 partenaires asset managers, permet aux CGP
de réaliser une réelle allocation de SCPI souscrites au nominatif, accompagnés par nos
experts dédiés et leurs synthèses et analyses de haut niveau.
Pour générer des revenus immobiliers pérennes et performants, Nortia fait
résolument le choix de de la diversification : immeubles d’habitation, bureaux, commerces,
d’hôtels ou d’établissement médicaux spécialisés... et partout en Europe.
Assurer la pérennité des patrimoines privés ou professionnels sans mobiliser de
liquidités, Nortia propose des solutions innovantes, résolument digitales, et
compétitives : assurance emprunteur, Homme Clé, assurances
personnelles...
Une équipe d’experts est dédiée à ce domaine essentiel
de la gestion patrimoniale.
Avec plus de 210 salariés, répartis entre les deux sites de Paris et Roubaix, Nortia est une
entreprise engagée, soucieuse de l’épanouissement de ses collaborateurs et de sa Responsabilité
sociale et environnementale. Concrètement, chaque année, une association est mise en avant lors de
Nos Universités (300 professionnels pour 3 jours de débats) et l’intégralité des frais d’inscription
lui sont reversés. Dans tous nos locaux, nous multiplions les initiatives (tri, papier recyclé,
ruches, engagement solidaire des collaborateurs....).
Nortia appartient au Groupe DLPK, qui a obtenu, en 2019, le label Great Place To
Work®, récompensant les entreprises qui mettent le bien-être au travail au cœur de leur
performance.
EN SAVOIR
+
