A l’occasion de son 25e anniversaire, Nortia a lancé l’Observatoire du Conseil Financier Indépendant en janvier dernier. Trimestrielle, cette étude est réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d’assurance vie par les quelque 1 000 CGP actifs de Nortia.
EN SAVOIR +Offrir aux Conseillers en Gestion de Patrimoine les meilleurs produits
et services financiers : c’est, depuis 25 ans, la raison d’être de Nortia.
Ensemble, nous construisons une gestion patrimoniale sur-mesure et haut
de gamme pour les clients privés, partout en France.
Grâce à une palette complète en Assurance-Vie, Compte-Titres, Immobilier,
Prévoyance, Nortia est devenue la 1ère plateforme indépendante au service
des Indépendants. Filiale du Groupe DLPK, elle bénéficie de la solidité et
de la réactivité d’une entreprise dirigée par ses actionnaires-fondateurs.
❝ Nous sommes convaincus que les Conseillers en Gestion de Patrimoine jouent un rôle essentiel dans la protection et la valorisation du patrimoine des Français, grâce notamment à la richesse des solutions d’investissement à leur disposition et à leur parfaite connaissance des besoins de leurs clients privés. Dans cet écosystème complexe et exigeant, Nortia les accompagne depuis plus d’un quart de siècle avec 2 mots d’ordre : proximité et qualité. ❞
Philippe Parguey,
Directeur Général de Nortia
Parce que nous sommes convaincus que la Gestion de Patrimoine Indépendante
est l’avenir de l’épargne en France, nous croyons à la richesse des échanges
sur notre profession et sa modernisation et y participons activement. Ainsi,
nous avons créé, en janvier 2018, l’Observatoire Nortia du Conseil Financier
Indépendant pour faire découvrir le métier des CGP au plus grand nombre.
Nous accompagnons nos clients sur l’évolution du métier en organisant des
événements professionnels majeurs, comme l’Université Nortia de janvier à Paris
et de nombreux séminaires thématiques.
Et parce que nous sommes conscients de notre Responsabilité Sociale et Environnementale,
Nortia s’implique dans plusieurs initiatives sur le recyclage, la dématérialisation
et la solidarité (enfants malades, femmes en situation de précarité...).
Grâce à son organisation unique, Nortia accompagne ses partenaires au
plus près des territoires. Quatre Directions Régionales, toutes composées
de professionnels expérimentés, se partagent l’Hexagone et une Direction
Comptes Nationaux est dédiée aux family offices, aux sociétés de gestion...
Atout unique de Nortia, chaque équipe est enrichie d’un Middle-Office
commercial et d’un Back-Office régionalisé. Ainsi, tous nos partenaires peuvent
compter sur des interlocuteurs proches et compétents et répondre ainsi au
mieux et au plus vite à leurs clients.
Cela fait 25 ans que Nortia s’engage pour offrir, à ses partenaires et à leurs
clients, des services à la fois efficaces et de qualité. Au-delà de l’innovation
produits et digitale pour laquelle Nortia est reconnue, nous améliorons
sans cesse nos offres, nos procédures, nos interfaces, nos formations,
soucieux d’appliquer une démarche de progrès dans tous les domaines.
Une recherche d’excellence reconnue par de nombreuses récompenses :
société la plus innovante (Gestion de Fortune, 2017), Prix de la Finance
2019 et meilleure plate-forme Assurance-Vie (H24 Finance)...
Depuis 25 ans, Nortia construit et pilote une très large gamme de solutions d’investissement uniques et dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine. Pionnière de l’architecture ouverte, Nortia innove sans cesse en étroite collaboration avec tous les acteurs majeurs de la finance en France et en Europe. En développant des outils ergonomiques et sécurisés, comme N+, nous accompagnons nos partenaires au quotidien dans toutes les démarches financières et administratives.
Parmi les nombreuses expertises déployées par Nortia, les Ingénieries Financière et Patrimoniale sont essentielles. Elles mobilisent plus de 10 experts de haut niveau et sont aux services de nos partenaires pour décrypter et conseiller nos partenaires et leurs clients. Grâce à son appartenance au Groupe DLPK, Nortia permet aussi aux investisseurs de bénéficier de solutions spécifiques : diversification non traditionnelle (EMTN, private equity...), la Gestion Sous Mandat ou la Protection Patrimoniale.
En collaboration avec 9 partenaires assureurs en France et au Luxembourg, Nortia a construit une gamme complète de contrats, pour répondre à l’ensemble des besoins et des objectifs des clients privés : solutions de protection en capital, contrats à prédominance immobilière et private equity, gestion pilotée, personnalisée, options de gestion automatiques...
Devenu un acteur majeur en Assurance-Vie et capitalisation auprès des CGP, Nortia innove pour toujours plus de choix et de simplicité, notamment grâce à la dématérialisation : Nelia est le 1er contrat 100 % digital.
Leader de la distribution de services d’investissement auprès des CGP, Nortia leur donne accès à 2 dépositaires : Crédit Agricole Titres et Natixis Euro Titres.
PEA, PEA PME, gestion de trésorerie pour les sociétés commerciales, gestion des non-résidents, comptes en devises, gestion de titres vifs… Nortia propose le plus large univers d’investissement accessible sur un même outil performant, qui permet de réaliser les arbitrages de titres en ligne.
Un service de Back-Office dédié assure le suivi administratif des dossiers clients.
Une sélection objective de 17 SCPI, gérées par 9 partenaires asset managers, permet aux CGP de réaliser une réelle allocation de SCPI souscrites au nominatif, accompagnés par nos experts dédiés et leurs synthèses et analyses de haut niveau.
Pour générer des revenus immobiliers pérennes et performants, Nortia fait résolument le choix de de la diversification : immeubles d’habitation, bureaux, commerces, d’hôtels ou d’établissement médicaux spécialisés... et partout en Europe.
Assurer la pérennité des patrimoines privés ou professionnels sans mobiliser de liquidités, Nortia propose des solutions innovantes, résolument digitales, et compétitives : assurance emprunteur, Homme Clé, assurances personnelles...
Une équipe d’experts est dédiée à ce domaine essentiel de la gestion patrimoniale.
Avec plus de 200 salariés, répartis entre les deux sites de Paris et Roubaix, Nortia est une entreprise engagée, soucieuse de l’épanouissement de ses collaborateurs et de sa Responsabilité sociale et environnementale. Concrètement, chaque année, une association est mise en avant lors de Nos Universités (300 professionnels pour 3 jours de débats) et l’intégralité des frais d’inscription lui sont reversés. Dans tous nos locaux, nous multiplions les initiatives (tri, papier recyclé, ruches, engagement solidaire des collaborateurs....).
Nortia appartient au Groupe DLPK, qui a obtenu, en 2019, le label Great Place To Work®, récompensant les entreprises qui mettent le bien-être au travail au cœur de leur performance.
EN SAVOIR +
