Comment adresser les problématiques environnementales et sociales à travers ce fonds à impact ?

SYCOMORE GLOBAL ECO SOLUTIONS* est un fonds actions thématiques, investissant dans des sociétés qui cherchent à avoir un impact positif sur l’environnement et à contribuer au développement durable. La stratégie d’investissement vise à privilégier les entreprises apportant des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux.

Il investit, au minimum à 70%, sur des actions internationales, avec la possibilité de prendre une exposition sur les pays émergents. L’équipe de gestion est convaincue que l’augmentation de la population mondiale exercera une pression croissante sur les ressources naturelles telles que l’eau, les terres et l’énergie, et que cette situation va engendrer des opportunités d’investissement importantes et durables dans ces secteurs.

Positionné à la fois sur le territoire américain (43%**) et sur le vieux-continent (48%**), le fonds est concentré autour de 48 positions, qui sont principalement des sociétés de moyennes et de grandes capitalisations, à l’image de NEXT ERA ENERGY (3,8%** de l’actif net) ou de VEOLIA (4,4%**). Au niveau sectoriel, 3 biais sont identifiés : le matériel électronique et électrique, les services de gestion des déchets et la construction et matériaux.

Côté performance, après un premier exercice où la tendance n’était pas porteuse (-14,84% en 2022), le fonds affiche une performance positive de +7,77%** sur 1 an glissant (vs. +12,87% pour sa catégorie Quantalys***),

*Support disponible sur la gamme Nortia Life (sur les contrats d’Assurance-Vie assurés parCNP PATRIMOINE, GENERALI, LA MONDIALE et LA MONDIALE EURO PARTNER) et sur la gamme Nortia Invest ;

**Données en date du 31/08/2024. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

***Catégorie Quantalys : Actions Monde.

‌Echelle de Risque SRI = 4 sur 7 (sur une échelle allant de 1-risque plus faible à 7-risque plus élevé).

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de la part de la société de gestion vous payer.

Ce produit a été classé dans la catégorie de risque 4 sur 7, qui est la catégorie de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen, et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité de la société de gestion à vous payer en soit affectée.

Risques non reflétés par l’indicateur synthétique de risque et de rendement

Dans le cas de volumes de transactions très faibles, un ordre d’achat ou de vente peut entraîner des variations importantes des cours pour un ou plusieurs actifs, ce qui peut peser sur la valeur liquidative.

Garantie

Étant donné que le Compartiment n’offre aucune protection contre les évolutions du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Cette communication à usage professionnel est réservée uniquement aux conseillers partenaires de Nortia et/ou de Nortia Invest. Elle a un caractère strictement confidentiel et ne peut être reproduite, publiée et diffusée partiellement ou intégralement à destination de tout tiers, y compris aux clients. Elle a été réalisée dans un but d’information uniquement, ne présente aucune valeur contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement ou un conseil en investissement. La responsabilité de Nortia et/ou de Nortia Invest ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans cette communication. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans cette communication sont partielles et elles sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.

Préalablement à tout investissement ou souscription, il appartient au conseiller de s’assurer que le produit souscrit est conforme aux besoins de son client, au regard notamment de sa situation juridique et financière, ses objectifs et son expérience en matière d’investissements financiers. Par ailleurs, le souscripteur doit prendre connaissance des documents d’information réglementaires relatifs à ces produits et services afin d’en comprendre la nature, les caractéristiques et les risques de perte en capital le cas échéant. Nous vous rappelons que l’opportunité d’adhérer au dispositif décrit dans cette présentation doit être appréciée au regard de la législation fiscale en vigueur à la date du présent document, laquelle est donc susceptible d’être modifiée.

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