Dans ce contexte économique chahuté, les CGP confirment plus que jamais leur rôle central : ils sont les architectes de l’épargne de leurs clients, veillant à ajuster les allocations avec agilité, à arbitrer les supports et à intégrer les multiples dimensions – fiscales, successorales, patrimoniales – qui composent une stratégie d’investissement éclairée.
Les experts de l’Ingénierie Financière de Nortia ont analysé aux côtés des CGP les flux de collecte et les tendances du marché au cours de ce premier trimestre 2025. À travers ce nouvel Observatoire du Conseil Financier Indépendant, nous vous proposons un décryptage des dynamiques à l’œuvre : entre collecte en fonds euros importante, intérêt renouvelé pour les produits structurés et recherche de performance dans un environnement toujours incertain.
Bonne lecture ! 📖
Comment la répartition de collecte Fonds Euros / UC évolue t-elle ?
Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les versements ?
Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les arbitrages ?
Quelles classes d’actifs tirent leur épingle du jeu sur la partie bancaire ?
Quels OPCVM ont été privilégiés par les CGP au 1er Trimestre 2025 ?
Quels supports immobiliers ont été privilégiés en assurance vie par les CGP au 1er Trimestre 2025 ?
Quelles SCPI ont été privilégiées par les CGP dans l’offre Nortia Immo au 1er Trimestre 2025 ?
Quels produits de Private Equity ont été privilégiés par les CGP au 1er Trimestre 2025 ?
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Édition #19 - Les experts de l’Ingénierie Financière Nortia décortiquent l’activité des CGP sur le T2 2025.
Édition #17 - Les experts de l’Ingénierie Financière Nortia décortiquent l’activité des CGP sur le T4 2024.
Édition #16 - Les experts de l’Ingénierie Financière Nortia décortiquent l’activité des CGP sur le T3 2024.
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