L’Observatoire du conseil financier indépendant #20

[…] Dans cet environnement, la prudence reste de mise. Si le vent monétaire devient plus favorable, les fragilités économiques, notamment européennes, appellent à une gestion sélective et disciplinée. La diversification géographique, la recherche de qualité dans le crédit et une flexibilité tactique renforcée constituent des leviers essentiels pour aborder la fin d’année. Les investisseurs comme les conseillers doivent rester agiles, attentifs aux signaux macroéconomiques et aux évolutions géopolitiques.

Dans ce trimestre charnière, les Conseillers en Gestion de Patrimoine confirment plus que jamais leur rôle central. Architectes de l’épargne de leurs clients, ils accompagnent les décisions d’investissement avec discernement, ajustent les allocations en fonction des cycles et arbitrent avec précision pour maintenir des portefeuilles robustes et réactifs.

À leurs côtés, les experts de l’Ingénierie Financière de Nortia ont analysé les flux de collecte et les tendances observées sur la période. Ce nouvel Observatoire du Conseil Financier Indépendant vous propose ainsi un décryptage des dynamiques à l’œuvre : entre maintien de la prudence, regain d’intérêt pour certaines classes d’actifs et ajustements tactiques dans un environnement où la visibilité, encore partielle, reste le moteur d’une gestion éclairée.

Bonne lecture ! 📖