Une stratégie innovante forte de 20 ans d’expérience

Trajectoire

Dans un environnement de marchés financiers caractérisé par une volatilité élevée en raison des incertitudes économiques et des tensions géopolitiques, il est crucial de trouver des solutions d’investissement capables de naviguer efficacement dans cet environnement incertain. Le fonds de performance absolue CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL se distingue comme une solution robuste, visant à offrir des rendements réguliers, quelles que soient les conditions de marché.

Impact 

Avec plus de 20 ans d’expérience, Candriam a développé une approche innovante combinant analyse quantitative et qualitative. Le fonds adopte en effet une stratégie mixte : l’analyse quantitative identifie les opportunités d’investissement, tandis que l’analyse fondamentale affine la sélection des titres. Cette combinaison permet au fonds de tirer parti de la volatilité des marchés et d’exploiter efficacement les opportunités d’investissement.

Le fonds Candriam Absolute Return Equity Market Neutral se concentre sur deux domaines clés pour générer des rendements :

• Arbitrage d’indices : en anticipant et en se positionnant stratégiquement autour des rebalancements réguliers des principaux indices boursiers, tels que le CAC 40 ou le S&P 500, le fonds vise à capturer les écarts de prix à court terme. Par exemple, l’intégration de Tesla dans le S&P 500 en décembre 2020 a entraîné une forte hausse du titre. Entre l’annonce de son intégration dans l’indice phare de la Bourse américaine et son entrée effective, l’action a enregistré une surperformance de plus de 50 % par rapport au S&P 500 en l’espace d’un mois.
• Valeur relative : cette approche exploite les écarts de valorisation entre entreprises d’un même secteur pour générer des rendements indépendamment de la tendance générale du marché. Par exemple, en 2023, une première stratégie d’achat de Roche (cotée en Suisse) et de vente de Sanofi (cotée en France) initiée le 2 novembre puis fermée le 7 novembre, et une seconde initiée le 9 novembre puis fermée le 15 novembre aurait permis de réaliser un rendement de plus de 5%.

Depuis sa création en août 2018, le fonds Candriam Absolute Return Equity Market Neutral a démontré sa solidité, surpassant son univers concurrentiel avec un rendement annualisé de +4,70%* au cours des cinq dernières années, contre +0,80%* pour sa catégorie Quantalys**.

L’équipe de gestion a récemment été renforcée par l’arrivée à sa tête de Grégoire Thomas, expert en arbitrage d’indices, qui apporte une richesse de compétences complémentaire à celles des trois autres membres de l’équipe. Avec une expérience moyenne de plus de 10 ans, cette équipe bénéficie d’un accès à des bases de données étendues et d’une expertise variée, permettant de mener des recherches quantitatives approfondies et une analyse fondamentale détaillée.

Ligne de mire

Fort d’une stratégie d’investissement innovante, d’une équipe de gestion expérimentée et complémentaire, CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL permet d’évoluer dans des environnements de marché volatil et a montré sa capacité de délivrer une performance régulière qui conviendra aux investisseurs en quête de solutions de gestion alternative à la stratégie éprouvée.

* Données au 31/10/2024.
** Catégorie Quantalys : Performance absolue euro Long/Short Market Neutral.

Source : candriam.com

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Echelle de Risque SRI = 5 (sur une échelle allant de 1-risque plus faible à 7-risque plus élevé)

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier de manière significative si vous sortez de manière anticipée et vous pourriez récupérer un montant moins élevé.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de la part de la société de gestion de vous payer. Ce produit a été classé dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que la capacité de la société de gestion à vous payer en soit affectée.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Autre(s) risque(s) matériellement pertinent(s) non repris dans l’indicateur synthétique de risque : Arbitrage. Contrepartie. Dérivés. Durabilité.

Pour plus d’information sur ces risques, veuillez vous référer au prospectus.

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Préalablement à tout investissement ou souscription, il appartient au Conseiller de s’assurer que le produit souscrit est conforme aux besoins de son client, au regard notamment de sa situation juridique et financière, ses objectifs et son expérience en matière d’investissements financiers. Par ailleurs, le souscripteur doit prendre connaissance des documents d’information réglementaires relatifs à ces produits et services afin d’en comprendre la nature, les caractéristiques et les risques de perte en capital le cas échéant. Nous vous rappelons que l’opportunité d’adhérer au dispositif décrit dans cette communication doit être appréciée au regard de la législation fiscale en vigueur à la date du présent document, laquelle est donc susceptible d’être modifiée.

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