31 mai 2021 - Dossier thématique

Chefs d’entreprise – Les solutions pour préserver, développer et transmettre

L’ensemble des expertises de Nortia (financière, juridique, patrimoniale, offre) s'est mobilisé pour vous présenter un panel de solutions pour les chefs d’entreprise.

Introduction du dossier

Dossier thématique chef d'entreprise Nortia

Les enjeux de la gestion de trésorerie

D’après l’étude PWC 2021, la gestion du cash est la 2e priorité des Directeurs Administratifs et Financiers (DAF) en 2021, derrière le pilotage de la performance et avant la stratégie de développement. Ainsi, 65 % des DAF déclarent que la gestion du cash est l’élément le plus impacté par la crise.

L’objectif : anticiper les besoins de trésorerie et définir des échelles de liquidité pour adapter les profils de gestion selon les horizons d’investissements

Sommaire

Interview : La prévoyance, c’est la vie
Alain Ulmer (Olifan Group)

Les solutions de prévoyance pour assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise

  • Découvrez la garantie Homme Clé
  • La Garantie Croisée Associés : une idée à explorer

Interview : La prévoyance pour aller jusqu’au bout du conseil
Charlotte Blaise (responsable commerciale Nortia) et Sébastien Ferron (responsable partenariat Nevidis)

La protection civile de l’entreprise : des précautions utiles

  • L’habilitation familiale
  • Le mandat de protection future
  • Le mandat à effet posthume

Le chef d’entreprise et son régime matrimonial

  • Quel régime choisir ?
  • Changer de régime
  • Quel intérêt avant la cession d’une entreprise ?

Contrat de capitalisation ou compte-titres, quelle complémentarité ?

  • Le contrat de capitalisation : un placement intéressant
  • Le compte-titres : un large univers d’investissement

Focus : Quelle différence entre personnes morales à l’IR et à l’IS ?

Focus : Commerciales ou patrimoniales : de quelle personne morale parle-t-on ?

Cas pratique #1 : La fiscalité forfaitaire et provision pour dépréciation

Quelle allocation d’actifs pour la trésorerie d’entreprise ?

Interview : Les taux d’intérêt : contexte et perspectives
Mathieu Mucherie, Chef Economiste – BNPP Cardif

  • Quelles solutions pour les Placements Court Terme (<1 an)
  • Quelles solutions pour les Placements à horizon moyen terme (1 an < 3 ans)
  • Quelles solutions pour les Placements Long Terme (supérieur à 3 ans)

Immobilier via les SCI/SC : un atout des contrats de capitalisation

Les SCPI au nominatif : pleine propriété et démembrement

Focus : SCPI et achat d’usufruit temporaire : une vraie solution

Diversifier son allocation grâce aux produits structurés

Cas pratique #2 : Une allocation type de trésorerie d’entreprise : mixer et combiner

  • Allocation en Assurance-Vie
  • Allocation en Compte-titres

Le chef d’entreprise, un client “naturellement” sensible au private equity

  • En assurance-vie, française et luxembourgeoise
  • En bancaire

Interview : Grandir plus rapidement
Roland Leroux, Président de Groupe BTP Consultants, explique les conséquences de l’entrée d’APAX Partners au tour de table.

Prévenir les frottements fiscaux

La transmission avec le pacte Dutreil

Les astuces

  • Donation du contrat de capitalisation
  • Apporter ses titres à une holding

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