18 novembre 2021 - Dossier thématique

Comment préparer sa retraite ?

Retrouvez dans le dossier thématique retraite, toutes les solutions et subtilités des expertises Nortia.

Introduction du dossier

De nombreuses enquêtes paraissent chaque année avec le même constat : la retraite reste bien la 1ère préoccupation des français.

La dernière en date est celle de Fidelity* parue en 2021 :
33 % des personnes interrogées considèrent la préparation de leur retraite comme leur objectif patrimonial prioritaire.

L’explosion de la collecte sur les PER (Plan Epargne Retraite) sur fond de discours du 12 juillet dernier du président Emmanuel Macron sur la réforme des retraites nécessitait de se pencher sur ce sujet de premier plan.

Quelles solutions pour préparer sa retraite ?
Comment optimiser la fiscalité ? Comment élargir l’univers d’investissement des contrats retraites ? Comment développer la retraite par capitalisation ?

Toutes les équipes de Nortia, de l’Ingénierie Patrimoniale, Financière et l’Offre se sont mobilisées pour bâtir des solutions financières et patrimoniales avec ce même objectif selon la situation de chaque client :
rendre plus accessible l’épargne retraite par capitalisation.

Sommaire du dossier

PER : principe et fonctionnement

  • Focus : PERin Assurance

PER : un outil d’optimisation fiscale

  • Cas pratique 1 : investissement en SCPI dans le PER versus assurance-vie et nominatif
  • Interview : autour du viager et des nouvelles solutions en UC
    (Charlotte Evanguelidis, Gérante de la SCI Silver Avenir)

Quelle gestion pour le PER

  • Cas pratique 2 : comment faire évoluer son allocation au fil des années pour préparer sa retraite
  • Focus : exemples d’allocation PER PANTHEA en gestion libre

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