Nortia vous accompagne pour répondre aux principaux besoins clients : l’épargne, la transmission, l’optimisation fiscale et la trésorerie d’entreprise.
Pour ce dossier, nous avons choisi de de vous guider dans l’offre de solutions Epargne et Transmission de Nortia. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir un panel large d’outils disponibles pour vous.
En effet, pour organiser l’épargne des clients et répondre à un objectif de transmission, de nombreuses solutions existent, notamment parce que les besoins des clients finaux, leurs capacités financières, leur âge, la taille de leur patrimoine sont très variables : il nous a semblé important, en qualité de plateforme Offre Globale indépendante, de dresser pour vous un inventaire.
En amont
Focus : Comment j’adapte mon régime matrimonial fonction de mes objectifs de transmissions ?
Les opportunités au dénouement du contrat
Cas pratique #1 : Quel intérêt successoral de souscrire des contrats d’assurance vie ?
Cas pratique #2 : Les bonnes questions à se poser avant d’ouvrir un contrat d’assurance vie pour un futur expatrié ?
Préserver l’épargne
Focus : le point macro sur la politique monétaire européenne
Faire fructifier son épargne
Des solutions UC sur-mesure
Les spécificités luxembourgeoises
Focus : tout comprendre sur les produits structurés
Focus : les FIC, FID et FAS chez LMEP. Quels sont les actifs éligibles ?
Cas pratique #3 : Investir en EMTN à Luxembourg
Donner du sens
L’investissement Socialement Responsable
Les thématiques : Comment diversifier les sources de risques et de rendement en exploitant une même thématique ?
Focus : ISR le risque réputationnel des mauvais élèves ESG
Cas pratique #4 : la construction d’une allocation 100% Santé
Les atouts de la distribution en direct
Focus : la sortie du label ISR
Le lancement de la distribution en direct avec Nortia IMMO
Focus : les nouveaux usages et leurs implications sur la classe d’actif immobilière
La transmission avec les SCPI en direct
Cas pratique #5 : donner l’usufruit temporaire à une association
Optimiser la valorisation de son patrimoine
Lancement de Nortia Protect
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies soient traitées par NORTIA en qualité de responsable de traitement afin de répondre à votre demande de téléchargement de nos analyses d’expert et de gérer toute relation qui pourrait en découler.
Les champs assortis d’un astérisque (*) sont obligatoires. À défaut, votre demande ne pourra pas être traitée par NORTIA.
Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à protéger vos données personnelles. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et exercer vos droits, veuillez prendre connaissance de nos mentions légales..
Retrouvez dans le dossier thématique dépendance, toutes les solutions et subtilités des expertises Nortia.
Retrouvez dans le dossier thématique retraite, toutes les solutions et subtilités des expertises Nortia.
Les ingénieurs financiers de Nortia vous proposent de découvrir un dossier relatif à la finance à impact positif en 2021.
Assurance, Compte-titres, SCPI : un extranet dédié pour toutes vos opérations
Un espace dédié pour toutes vos opérations
Pour toute information sur vos données personnelles, consultez notre Charte relative à la gestion des cookies et notre Politique relative à la protection des données personnelles des Sites NORTIA
