L’Observatoire du conseil financier indépendant #01

En nous engageant dans la publication de l’Observatoire Nortia du Conseil Financier Indépendant en 2019, nous savions que donner de la visibilité aux décisions d’allocation des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) permettrait de mieux comprendre cette facette de leur activité ; mais nous ambitionnions aussi de participer à promouvoir la gestion de patrimoine, en prouvant la réactivité et l’expertise des CGP, grâce à nos données, qui concernent plus de 1 000 cabinets actifs et 80 000 clients.

Cette année 2020 si particulière l’a encore prouvé : nous avons besoin d’indépendance. C’est pourquoi, depuis sa création il y a plus de 25 ans, Nortia cultive l’architecture ouverte (7 assureurs en France et 3 au Luxembourg, une dizaine de gérants immobiliers, plus de 120 Asset Managers…).

Notre position, au cœur de l’écosystème, nous offre un point de vue unique sur la gestion financière parmi les plus avant- gardistes : celle des CGP ! Nous sommes ravis de partager avec vous aujourd’hui les grandes tendances des 3 premiers trimestres de l’année.
Et ainsi, enrichir les débats pour les faire avancer.

Excellente lecture à tous