L’Observatoire du conseil financier indépendant #04

La reprise de l’économie au 1er semestre s’est traduite par une accélération des campagnes d’arbitrage dans les contrats d’assurance-vie. Cela a permis d’opérer les changements adéquats dans les allocations, pour répondre aux incertitudes du marché grandissantes sur la période. Le 3ème trimestre a, pour sa part, été marqué par des marchés financiers où l’attentisme et le manque de direction ont laissé les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) adopter une posture plus défensive dans leur gestion. Les opportunités de marchés n’en demeurent pas moins nombreuses, encore faut-il savoir les décrypter ? Analyser, diversifier, tels sont les mots d’ordre de nos experts financiers pour accompagner les CGP.

Le compte titre n’est pas en reste et continue à être très largement plébiscité par nos partenaires CGP notamment pour saisir des opportunités sur les produits structurés.

Les opportunités, les incertitudes, un marché en mouvement perpétuel… autant de questions auxquelles les CGP sont amenés à répondre. La gestion de la trésorerie est également une des grandes équations à laquelle doivent répondre les CGP. Afin de vous accompagner, les experts Nortia se sont mobilisés et vous offrent un focus sur cette thématique.

Cet Observatoire du conseil financier indépendant a vocation à donner les clés pour mieux comprendre le rôle des CGP, acteurs précurseurs de la gestion de patrimoine.

Excellente lecture à tous