30 juin 2022 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #07

Avec Nicolas Lemaire, Charles Delsarte et Manon Cosyn (Martin), Adrien Lhermitte, et Philippe Parguey, nos experts analysent pour vous les actualités financières !

Édito

L'Observatoire Nortia 3 T2 2021

Le deuxième trimestre 2022 a marqué l’entrée dans un nouveau paradigme financier. L’espérance d’une reprise économique forte post Covid a laissé place à de multiples facteurs d’incertitude pour les marchés financiers. Entre conflits géopolitiques, inflation galopante et politiques hawkish* des principales banques centrales, l’actualité aura été riche.

Face à ces défis, le rôle des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) est plus que jamais prépondérant pour accompagner leurs clients dans la mise en place de leur stratégie d’épargne. Leur expertise est primordiale aussi bien dans le choix de l’enveloppe (assurance-vie, comptes-titres, PER, …), que dans la sélection des produits d’investissement.

Il est nécessaire lors de ces phases de marché de ne pas considérer la volatilité uniquement comme une mesure du risque, mais également comme une source d’opportunités. Ce fut le cas par exemple pour certains fonds actions, de gestion alternative ou encore les produits structurés.

Dans ce contexte, le rôle de plateforme exercé par Nortia nous permet de suivre les unités de compte que les CGP plébiscitent et de vous communiquer les grandes tendances observées sur le second trimestre 2022.

Cet Observatoire du Conseil Financier Indépendant a vocation à donner les clés pour mieux comprendre le rôle des CGP, acteurs majeurs de la gestion de patrimoine.

Bonne lecture

(*) Dans le cas d’une politique hawkish, la banque centrale utilise tous les moyens à sa disposition pour combattre l’inflation, qu’elle considère comme un danger pouvant exercer des pressions récessionistes.

Sommaire

Face à l’inflation et aux discours des banques centrales, les conseillers orientent leurs clients sur les unités de compte

Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les versements ?

Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les arbitrages ?

Quelles classes d’actifs tirent leurs épingles du jeu sur la partie bancaire ?

Quels OPCVM ont été privilégiés par les CGP au second trimestre 2022 ?

Quels supports immobiliers ont été privilégiés par les CGP au second trimestre 2022 ?

L’inflation : décryptage du principal risque actuel sur les marchés financiers

Recevez le dossier en intégralité

Vous êtes :(Nécessaire)

Ces articles pourraient vous intéresser

18 octobre 2022 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #08

Édition #08 - Les experts de l’Ingénierie Financière Manon Cosyn-Martin, Nicolas Lemaire, Charles Delsarte et Philippe Parguey décortiquent l’activité des CGP sur le T3 2022.

18 octobre 2022 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #08

Édition #08 - Les experts de l’Ingénierie Financière Manon Cosyn-Martin, Nicolas Lemaire, Charles Delsarte et Philippe Parguey décortiquent l’activité des CGP sur le T3 2022.

31 mars 2022 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #06

Édition #06 - Les experts de l’Ingénierie Financière Manon Cosyn-Martin, Adrien Lhermitte, Nicolas Lemaire et Charles Delsarte décortiquent l’activité des CGP sur le T1 2022.

31 mars 2022 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #06

Édition #06 - Les experts de l’Ingénierie Financière Manon Cosyn-Martin, Adrien Lhermitte, Nicolas Lemaire et Charles Delsarte décortiquent l’activité des CGP sur le T1 2022.

31 décembre 2021 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #05

Édition #5 - Une année 2021 basée sur la diversification. Nortia dévoile les résultats de son nouvel Observatoire du Conseil Financier Indépendant. Nos experts décortiquent l’activité des CGP sur le T4 2021.

31 décembre 2021 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #05

Édition #5 - Une année 2021 basée sur la diversification. Nortia dévoile les résultats de son nouvel Observatoire du Conseil Financier Indépendant. Nos experts décortiquent l’activité des CGP sur le T4 2021.