20 avril 2023 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #10

Édition #10 - Les experts de l’Ingénierie Financière Nortia décortiquent l’activité des CGP sur le T1 2023.

Édito

L'Observatoire Nortia 9 T4 2022

A l’accoutumée, les actifs risqués ont été confrontés à de nombreux paramètres en ce début d’année. Ralentissement de la croissance dans les pays développés, immobilier en baisse dans certains secteurs, crise énergétique, inflation persistante et poursuite des hausses de taux par les principales banques centrales mondiales, malgré une crise touchant le secteur bancaire : les facteurs de risque étaient multiples mais les marchés financiers ont tenu bons !

N’oublions pas non plus le triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine, qui maintient un risque géopolitique mondial, alors qu’aucun accord de paix ne semblent se dessiner. Dans cet environnement, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) ont été à l’œuvre pour guider leurs clients dans leurs différents objectifs. Leur expertise est primordiale, aussi bien dans le choix de l’enveloppe (assurance-vie, comptes-titres, PER, prévoyance, épargne salariale…), que dans la sélection des produits d’investissement.

Avec ces changements de paradigmes, il semble important que les CGP proposent à leurs clients de réajuster leurs portefeuilles clients, en les orientant vers les nouvelles opportunités qui ont émergé de ces facteurs de risque.

Les experts Nortia de l’Ingénierie Financière ont analysé les unités de compte que plébiscitent les CGP et vous communiquent les grandes tendances observées sur le premier trimestre 2023.

Cet Observatoire du Conseil Financier Indépendant a vocation à donner les clés pour mieux comprendre le rôle des CGP, acteurs majeurs de la gestion de patrimoine.

Bonne lecture

Sommaire

Les unités de compte attirent une fois de plus la collecte brute en 2023

Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les versements ?

Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les arbitrages ?

Quelles classes d’actifs tirent leurs épingles du jeu sur la partie bancaire ?

Quels OPCVM ont été privilégiés par les CGP au premier trimestre 2023 ?

Quels supports immobiliers ont été privilégiés en assurance vie par les CGP au premier trimestre 2023 ?

Quelles SCPI ont été privilégiées par les CGP dans l’offre Nortia Immo au premier trimestre 2023 ?

Quelles métriques faut-il analyser afin d’appréhender un fonds en euros ?

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