19 juillet 2023 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #11

Édition #11 - Les experts de l’Ingénierie Financière Nortia décortiquent l’activité des CGP sur le T2 2023.

Édito

L'Observatoire Nortia 9 T4 2022

Le bout du tunnel est-il sur le point d’être atteint ? Changement de ton des banques centrales dans leurs politiques monétaires, plafond atteint par l’inflation, reprise des marchés émergents : va-t-on se projeter dans un nouveau paradigme de marché ?

Il est trop tôt pour crier victoire, et le second trimestre le traduit bien. Même si certains indicateurs peuvent inciter à l’optimisme pour la seconde partie de l’année, c’est bien la prudence qui a guidé les choix en matière d’investissement lors du trimestre écoulé. Les principales tendances observées lors du premier trimestre se confirment, et de nouveaux réflexes apparaissent en matière de construction de portefeuille.

Dans cet environnement, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) ont été à l’œuvre pour guider leurs clients dans leurs différents objectifs. Leur expertise est primordiale, aussi bien dans le choix de l’enveloppe (assurance-vie, comptes-titres, PER, prévoyance, épargne salariale…), que dans la sélection des produits d’investissement.

Les experts Nortia de l’Ingénierie Financière ont travaillé conjointement avec les CGP pour suivre les unités de compte qu’ils plébiscitent et vous communiquent les grandes tendances observées sur le second trimestre 2023.

Cet Observatoire du Conseil Financier Indépendant a vocation à donner les clés pour mieux comprendre le rôle des CGP, acteurs majeurs de la gestion de patrimoine.

Bonne lecture !

Sommaire

Les unités de compte dominent toujours la collecte brute sur le T2 2023. Mais…

Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les versements ?

Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les arbitrages ?

Quelles classes d’actifs tirent leurs épingles du jeu sur la partie bancaire ?

Quels OPCVM ont été privilégiés par les CGP au second trimestre 2023 ?

Quels supports immobiliers ont été privilégiés en assurance vie par les CGP au second trimestre 2023 ?

Quelles SCPI ont été privilégiées par les CGP dans l’offre Nortia Immo au second trimestre 2023 ?

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