S’exposer à la révolution industrielle au travers d’un fonds actions flexible

Trajectoire

Lancé en janvier 2019, le fonds ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 incarne la vision d’Athymis Gestion autour de la digitalisation de l’outil industriel et plus largement de l’innovation dans l’industrie. Précurseur en France sur cette thématique, la société de gestion s’appuie sur une recherche approfondie, nourrie notamment par une participation active à de nombreuses conférences spécialisées en Europe comme aux États-Unis. L’objectif du fonds est clair : capter les dynamiques de long terme à l’œuvre dans la transformation industrielle, qu’il s’agisse de la robotisation, du cloud, de l’intelligence artificielle (IA), de la réindustrialisation ou encore de la transition énergétique.

Impact 

Fonds de convictions, ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 s’affranchit volontairement des indices de référence. Le gérant dispose d’une grande liberté d’allocation, sans contrainte sectorielle ni géographique. Cette flexibilité a permis au fonds de se positionner avec agilité sur les moteurs de croissance récents comme l’explosion de la demande en IA, l’équipement des data centers, l’essor de l’aéronautique ou encore le renforcement du secteur de la défense, tout en s’éloignant temporairement de segments plus contraints, comme l’automobile, avant d’y revenir de manière sélective. Cette flexibilité a pu s’illustrer récemment puisque en 2023 et 2024, le fonds a pu tirer parti de la révolution de l’IA ou de l’équipement des data centers notamment.

En 2025, la mobilité du fonds s’illustre au travers de l’exposition géographique, où le biais US a été sous-pondéré. A date, le fonds présente ainsi une exposition géographique diversifiée : 50%* aux États-Unis, 40%* en Europe, 7%* en Asie et 2%* en Amérique Latine. D’un point de vue sectoriel, les valeurs technologiques représentent 27%* du portefeuille avec des acteurs majeurs comme Microsoft, Amazon, Broadcom ou TSMC. Le segment des équipementiers industriels pèse pour 26%* avec des noms tels que Siemens, ABB ou Eaton. L’aéronautique représente 17%* (Airbus, GE Aerospace), la défense 9%* (Thales, Rheinmetall) tandis que le secteur automobile, initialement sous-pondéré, a été récemment réintégré avec des positions sur Toyota, BYD ou Renault. Une poche télécoms (8%*) complète l’allocation via des acteurs comme Orange ou T-Mobile, aux côtés d’un volet énergie et construction (5%*).

Les perspectives sont, selon l’équipe de gestion, très enthousiasmantes avec la poursuite de la révolution « cloud » accélérée par l’IA, la robotique, le phénomène de la relocalisation, l’électrification, le super cycle de l’aérien… et à plus long terme les perspectives offertes par la révolution de l’informatique quantique par exemple.

Sur le plan de la performance, le fonds affiche depuis son lancement une progression cumulée de +92,8%*, soit une performance annualisée de +11,3%*. Après deux années particulièrement solides en 2023 (+20,1%*) et 2024 (+27,8%*), le fonds réalise une performance à ce jour de +2,3%* en 2025, malgré un contexte plus complexe, figurant néanmoins dans le haut du classement des fonds thématiques internationaux.

Ligne de mire

En s’inscrivant au cœur de la révolution industrielle en cours, ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 offre une exposition unique aux grandes tendances structurelles de la décennie Convaincue de la pertinence et de la durabilité de ces thématiques, l’équipe de gestion propose un fonds différenciant, flexible, et orienté vers l’innovation industrielle mondiale. Une brique stratégique pour une allocation actions thématique à long terme.

* Données au 13/05/2025. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : https://athymis.fr/athymis-industrie-4-0-i/.

**Catégorie Quantalys : Actions Monde

1 Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers dit « SFDR » (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Echelle de Risque SRI = 4 (sur une échelle allant de 1-risque plus faible à 7-risque plus élevé)

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez les actions pendant 5 années.

Avertissement : le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins de retour.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de la part de la société de gestion de vous payer. Ce produit a été classé dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevé.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent entre un niveau moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés financiers, il est probable que la capacité de la société de gestion à vous payer en soit affectée.

Risques matériellement pertinents et non pris en compte dans l’indicateur :

➢ Risque de crédit : Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur ou de défaut de ce dernier. La valeur des titres de créance ou des titres obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant une baisse de sa valeur liquidative.

➢ Risque de perte en capital : Le capital investi initialement n’est pas garanti

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