Nous avons décliné 11 engagements qui nous semblent indispensables pour la mise en œuvre d’une collaboration fructueuse et pour s’engager dans une relation sous le sceau de la confiance et de la solidarité.
Depuis bientôt 30 ans, Nortia offre aux CGP les meilleurs produits, services financiers et patrimoniaux. Nous tenons à mettre la profession de conseiller en gestion de patrimoine au cœur de notre activité et de notre stratégie.
Nous avons bâti une entreprise performante, qui est aujourd’hui la première marketplace indépendante, malgré un écosystème complexe et exigeant. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer au quotidien sur notre expertise réciproque, avec nos partenaires et clients, pour continuer à faire évoluer la gestion patrimoniale.
Le secteur de la gestion de patrimoine a beaucoup évolué ces dernières années tant sur les aspects règlementaires, qu’en termes de diversification des produits, de véhicules d’investissement, et de services digitaux. Notre défi commun est de prendre part au mouvement qui bouscule désormais les codes de notre industrie, afin de vous proposer des services plus simples, plus réactifs.
C’est ainsi que nous avons décliné 11 engagements qui nous semblent indispensables pour la mise en œuvre d’une collaboration fructueuse et pour s’engager dans une relation sous le sceau de la confiance et de la solidarité. Ces 11 engagements sont l’essence même d’une volonté, pour nous, d’avancer ensemble.
Sous un format inédit de podcast, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons fait le choix de ces engagements. RSE, Respect mutuel, Protection du client et bien d’autres… Prenons le temps ensemble d’avancer en toute confiance et de faire évoluer nos métiers.
L’ensemble des épisodes seront disponibles sur votre espace personnel N+, sur toutes les plateformes musicales (Apple Music, Spotify, Deezer…), sur la chaîne Youtube de Nortia ainsi que sur notre page LinkedIn. À consommer, donc, sans modération !
Retrouvez ou réécoutez l’épisode #1 sur la protection client. Épisode dans lequel nous mettons en avant la mise à jour et la mise à disposition permanente de la documentation réglementaire et commerciale.
Découvrez l’épisode #2 concernant le cadre juridique qui encadre la relation avec nos partenaires qui se doit d’être sécurisant. N’attendez plus et écoutez dès maintenant ce nouvel épisode de notre mini-série de podcast sur la charte d’engagement Nortia.
Parce que nous voulons impacter le monde par nos actions, il est nécessaire d’avoir conscience de ses enjeux.
Nous avons conscience que notre savoir-faire est notre plus grande richesse. Nous nous engageons donc à former nos collaborateurs pour être toujours plus compétents.
Nortia décrypte pour vous ! Dans ce nouvel épisode, nous nous intéressons aux applications concrètes dans le domaine de la Finance.
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