18 octobre 2022 - L'Observatoire

L’Observatoire du conseil financier indépendant #08

Édition #08 - Les experts de l’Ingénierie Financière Manon Cosyn-Martin, Nicolas Lemaire, Charles Delsarte et Philippe Parguey décortiquent l’activité des CGP sur le T3 2022.

Édito

L'Observatoire Nortia 3 T2 2021

Le troisième trimestre 2022 s’est inscrit dans la lignée des deux premiers : les inquiétudes de marché perdurent. La guerre en Ukraine s’enlise et la crainte d’une escalade de la violence se fait sentir. L’inflation ne faiblit pas, et s’est établie à 10,1 % dans l’Union Européenne au mois d’août. Les banques centrales restent agressives et poursuivent leurs hausses de taux. Enfin, la crise sanitaire est encore présente dans certains pays, comme la Chine.

Dans ce contexte, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sont en première ligne pour guider leurs clients sur ces marchés volatils et les accompagner dans la mise en place de leurs stratégies d’épargne. Leur expertise est primordiale aussi bien dans le choix de l’enveloppe (assurance-vie, comptes-titres, PER,…), que dans la sélection des produits d’investissement.

Toutes les classes d’actifs sont concernées, il est par conséquent plus que jamais nécessaire de suivre le triptyque : sélectivité, réactivité, opportunité.

Les experts Nortia de l’Ingénierie Financière ont travaillé conjointement avec les CGP pour suivre les unités de compte qu’ils plébiscitent et vous communiquent les grandes tendances observées sur le troisième trimestre 2022.

Cet Observatoire du Conseil Financier Indépendant a vocation à donner les clés pour mieux comprendre le rôle des CGP, acteurs majeurs de la gestion de patrimoine.

Bonne lecture

Sommaire

En dépit d’une aversion certaine des investisseurs au risque, les unités de compte restent plébiscitées dans les allocations en assurance vie

Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les versements ?

Quelles classes d’actifs ont été plébiscitées pour les arbitrages ?

Quelles classes d’actifs tirent leurs épingles du jeu sur la partie bancaire ?

Quels OPCVM ont été privilégiés par les CGP au troisième trimestre 2022 ?

Quels supports immobiliers ont été privilégiés par les CGP au troisième trimestre 2022 ?

Le retour en force de l’obligataire à échéance : décryptage et perspectives

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